第一部份着重基督教早期的成长。我们将看到它如何从耶路撒冷的一小撮人扩展到涵盖当日地极的大团体。教会在人数及地域上增长之时，也同时塑造成一个组织型态；它对真理的认识日益增进，也同时发展出一套信仰体系。
在莱茵河以东、多瑙河以北住着日耳曼部落，更北则是蒙古种匈奴人。匈奴人常逼迫日耳曼各部落。
日耳曼人已是蛮族，但匈奴人更加野蛮，是一群面目可憎、秉性凶悍的骑兵。日耳曼人中的西哥德人，因怕匈奴人而于公元376年越过多瑙河入侵罗马帝国。过不久，东哥德人也加入了阵营。罗马皇帝华伦斯于公元378年在亚得良堡（Adrian- ople）与他们交战，结果全军覆没，华伦斯被杀；他的继承人狄奥多西是位能干的政治家兼军事家，终于制服了入侵的哥德人，此后蛮族才离开罗马帝国东部，使罗马帝国可以在东方（或称拜占庭）继续存留，直到中世纪结束。
哥德人在东部打了败仗，就联合其他日耳曼部族攻打帝国的西方。虽然这时西罗马帝国正趋衰亡，却仍具威力，蛮族先后花了一百年才将西罗马征服——西哥德人于公元376年越过多瑙河，而西罗马亡于公元476年。
西罗马帝国在痛苦与混乱中渡过最后一百年，就在这黑暗时期中，伟大的教会领袖安波罗修、耶柔米、。
蛮族所经之地都留下血腥的痕迹。妇女、主教、祭司均遭侮辱及残杀，教堂被毁，祭坛被污，殉道遗物惨遭翻掘，修道寺院废弃荒凉，河川血染，万众被掳，罗马世界快步冲向灭亡。
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